米多理财顾问-独立理财顾问展业平台
Utilities
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Free
米多财富为独立理财顾问开发的专用工具，提供收入统计、客户关系管理系统、产品中心、理财师专属名片等展业支持模块。
more 本次版本更新：
1.优化界面显示
2.修复已知bug
5.0.9 18/10/2021
本次更新：
修复已知bug
5.0.8 13/07/2020
本次更新：
更新分享SDK
5.0.7 19/06/2020
本次更新：
修复已知bug
5.0.6 20/09/2019
本次更新：
优化用户体验，修复已知bug
5.0.4 28/08/2019
1.添加客户模块引导图，优化界面
2.修复bug
5.0.2 19/08/2019
本次更新：
1、优化app的整体布局
2、增加了文章助手、智库等模块
5.0.1 14/08/2019
本次更新：
1.优化财经早报界面
近期更新：
1.增加了聊天功能，和客户谈笑风生，解答产品问题，全能搞定
2.增加了客户浏览产品通知，客户浏览了啥都一目了然
3.优化了首页UI
4.优化了财经早报，并且能添加推荐产品了哦
5.优化了布局，使用更方便
6.展业海报可以放置头像、姓名、电话，让客户更快认识你
7.优化其他的细节
4.8.0 18/02/2019
本次更新：
1.增加了聊天功能，和客户谈笑风生，解答产品问题，全能搞定
2.增加了客户浏览产品通知，客户浏览了啥都一目了然
3.优化了首页UI
4.优化了财经早报，并且能添加推荐产品了哦
5.优化了布局，使用更方便
6.展业海报可以放置头像、姓名、电话，让客户更快认识你
7.优化其他的细节
近期更新：
1.优化财经早报分享
4.7.0 06/12/2017
本次更新：
1.优化财经早报分享
近期更新：
1.新增展业海报，朋友圈吸睛神奇，展业获客轻松搞定
2.个人名片新增精美模板，搭配个人微简历，让客户第一时间关注你
3.生日贺卡新增精美模板
4.6.2 27/10/2017
本次更新：
1.新增展业海报，朋友圈吸睛神奇，展业获客轻松搞定
2.个人名片新增精美模板，搭配个人微简历，让客户第一时间关注你
3.生日贺卡新增精美模板
近期更新：
1.财经早报新增长图文分享
2.修复iOS11的兼容性问题
3.优化公募基金详情页
4.新增账户管家
4.6.1 23/10/2017
本次更新：
1.财经早餐新增长图文分享
2.修复iOS11的兼容性问题
近期更新：
1.优化公募基金详情页
2.应监管部门要求，查看私募产品需进行实名认证和风险测评
3.海外产品优化
4.新增账户管家，可轻松为客户添加资产、查看多种资产视图，管理客户资产从此不发愁
5.打通所有渠道的持仓资产，并以此提供智能的投保/投资分析，为客户提供专业建议
4.6.0 26/09/2017
本次更新：
优化公募基金详情页
近期更新：
1.应监管部门要求，查看私募产品需进行实名认证和风险测评
2.海外产品优化
3.新增账户管家，可轻松为客户添加资产、查看多种资产视图，管理客户资产从此不发愁
4.打通所有渠道的持仓资产，并以此提供智能的投保/投资分析，为客户提供专业建议
4.5.3 22/09/2017
本次更新：
1.应监管部门要求，查看私募产品需进行实名认证和风险测评
近期更新：
1.海外产品优化
2.新增账户管家，可轻松为客户添加资产、查看多种资产视图，管理客户资产从此不发愁
3.打通所有渠道的持仓资产，并以此提供智能的投保/投资分析，为客户提供专业建议
4.5.2 10/09/2017
本次更新：
海外产品优化
近期更新：
1.新增账户管家，可轻松为客户添加资产、查看多种资产视图，管理客户资产从此不发愁
2.打通所有渠道的持仓资产，并以此提供智能的投保/投资分析，为客户提供专业建议
4.5.1 01/09/2017
本次更新：
1.【账户管家】新增账户管家，可轻松为客户添加资产、查看多种资产视图，管理客户资产从此不发愁
2.【账户管家】打通所有渠道的持仓资产，并以此提供智能的投保/投资分析，为客户提供专业建议
近期更新：
1.在线交单可以提交“双录”视频
2.在线直播，可以观看直播节目及预告，在直播中参与互动，还可以设置开播短信提醒
3.房贷计算、每月月供、支付总利息、还款总额、以及还款计划清晰明了
4.汇率每日更新，币种之间任意转换，另可查看历史汇率曲线
4.5.0 21/08/2017
本次更新：新增在线交单“双录”和收藏功能
1.【在线交单】在线交单可以提交“双录”视频
2.【收藏】可将喜欢的课程、资源、产品、动态加入收藏，便于下次查看
3.【客户列表】展示每个客户的星级
4.【优化】修复已知问题
近期更新：
1.在线直播，可以观看直播节目及其预告，在直播中参与互动，还可以设置开播短信提醒
2.理财顾问可以根据需要，群发产品推荐、活动邀约、节日祝福、自我介绍等短信给客户
3.房贷计算，每月月供、支付总利息、还款总额、以及还款计划明细清晰明了
4.汇率每日更新，币种之间任意转换，另可查看历史汇率曲线图；
5.货币时间价值 N、i、PV、PMT、FV之间的相互计算，收益率计算、复利计算等轻松搞定；
6.新增客户会在首页的“客户”部分推送通知，理财顾问可以发送模板短信联系客户；
7.生日贺卡 新增发送短信祝福的方式
为了获得更好的用户体验，“米多理财顾问”会在App Store中定期更新应用，建议打开iPhone手机“设置”-“iTunes Store与App Store”-开启“更新”自动下载，确保第一时间体验更好的“米多理财顾问”。
4.4.0 06/07/2017
本次更新：新增直播内容和侧边栏工具
1.【直播】可以观看直播节目及其预告，在直播中参与互动，还可以设置开播短信提醒。
2.【短信群发】理财顾问可以根据需要，群发产品推荐、活动邀约、节日祝福、自我介绍等短信给客户；
3.【房贷计算】每月月供、支付总利息、还款总额、以及还款计划明细清晰明了；
4.【汇率换算】汇率每日更新，币种之间任意转换，另可查看历史汇率曲线图；
5.【货币时间价值】N、i、PV、PMT、FV之间的相互计算，收益率计算、复利计算等轻松搞定；
6.【新增客户提醒】新增客户会在首页的“客户”部分推送通知，理财顾问可以发送模板短信联系客户；
7.【生日贺卡】新增发送短信祝福的方式。
8.【优化】修复已知问题。
近期更新：
1.客户管理更新，分为客户事项、客户列表、到期提醒三大模块，方便理财师更好的管理客户；
2.登陆进行身份区分，不同身份的理财师看到的个人中心、团队、产品等会不同；
3.新增机构管理功能，机构合伙人通过专门入口查看所在机构运营情况；
4.个人中心增加隐私设置，理财顾问可以自己设置是否向自己的客户公开信息。
为了获得更好的用户体验，“米多理财顾问”会在App Store中定期更新应用，建议打开iPhone手机“设置”-“iTunes Store与App Store”-开启“更新”自动下载，确保第一时间体验更好的“米多理财顾问”。
4.3.2 10/06/2017
本次更新：新增直播内容和侧边栏工具
1.【直播】可以观看直播节目及其预告，在直播中参与互动，还可以设置开播短信提醒。
2.【短信群发】理财顾问可以根据需要，群发产品推荐、活动邀约、节日祝福、自我介绍等短信给客户；
3.【房贷计算】每月月供、支付总利息、还款总额、以及还款计划明细清晰明了；
4.【汇率换算】汇率每日更新，币种之间任意转换，另可查看历史汇率曲线图；
5.【货币时间价值】N、i、PV、PMT、FV之间的相互计算，收益率计算、复利计算等轻松搞定；
6.【新增客户提醒】新增客户会在首页的“客户”部分推送通知，理财顾问可以发送模板短信联系客户；
7.【生日贺卡】新增发送短信祝福的方式。
近期更新：
1.客户管理更新，分为客户事项、客户列表、到期提醒三大模块，方便理财师更好的管理客户；
2.登陆进行身份区分，不同身份的理财师看到的个人中心、团队、产品等会不同；
3.新增机构管理功能，机构合伙人通过专门入口查看所在机构运营情况；
4.个人中心增加隐私设置，理财顾问可以自己设置是否向自己的客户公开信息。
为了获得更好的用户体验，“米多理财顾问”会在App Store中定期更新应用，建议打开iPhone手机“设置”-“iTunes Store与App Store”-开启“更新”自动下载，确保第一时间体验更好的“米多理财顾问”。
4.3.1 24/05/2017
本次更新：
客户管理模块更新，为您提供：
【客户事项】客户成交、到期付息、客户生日、注册关联流失等与客户有关的事项信息，在日历式的列表中全面查看、管理。
※ 可以自己添加事件，选择时间和关联客户，方便跟进。
【客户列表】自己名下的客户、尚未注册米多的潜在客户、已经流失的客户，全面管理。
※ 您终于可以查看客户的所有历史订单了，客户管理更进一步。
※ 还想告诉您一个秘密，经统计，客户流失后及时跟进追回，成功率达80%以上，我们将尽最大努力为您留住客户。
【到期提醒】本周、下周、3-4周内，客户持仓的到期统计，统一查看，一目了然。
※ 感谢对此功能提出诸多建议的理财顾问们~
近期更新：
1、登陆进行身份区分，不同身份的理财师看到的个人中心、团队、产品等会不同；
2、新增机构管理功能，机构合伙人通过专门入口查看所在机构运营情况；
3、个人中心增加隐私设置，理财顾问可以自己设置是否向自己的客户公开信息。
为了获得更好的用户体验，“米多理财顾问”会在App Store中定期更新应用，建议打开iPhone手机“设置”-“iTunes Store与App Store”-开启“更新”自动下载，确保第一时间体验更好的“米多理财顾问”。
4.3.0 16/04/2017
本次更新：
1.登陆进行身份区分，不同身份的理财师看到的个人中心、团队、产品等会不同；
2.新增机构管理功能，机构合伙人通过专门入口查看所在机构运营情况；
3.个人中心增加隐私设置，理财顾问可以自己设置是否向自己的客户公开信息。
近期更新：
1.“米多支持”增加“资源中心”功能，可以查看和分享各类资源和素材；
2.米多学院全新改版，课程内容去粗取精，更新换代；
3.首页改版，客户维护、新闻动态、产品资讯尽在掌握；
4.定制化的个人消息和提醒系统。
为了获得更好的用户体验，“米多理财顾问”会在App Store中定期更新应用，建议打开iPhone手机“设置”-“iTunes Store与App Store”-开启“更新”自动下载，确保第一时间体验更好的“米多理财顾问”。
4.2.0 19/03/2017
本次更新后，您可以在“米多支持”中找到“资源中心”，查看并使用资源中心里展示的各类资源和素材：
新闻活动--为您展示米多新闻，媒体报道，合伙人及理财师采访等：
业务指南--新业务模块使用手册，各端支付限额表，各种引导和须知；
宣传资料--米多展业标准化手册，易拉宝和折页原图等；
研究报告--米多财富精选的各种报告，资讯文章；
学习素材--米多内训资料，合作方、项目方情况介绍材料，金融经济小贴士等。
真诚希望“资源中心”给您带来便利，愿您再也不用在微信群里着急地翻翻找找，或者让无数新老版本难以区分的米多资料占据您的微信收藏夹。
近期更新：
1. 米多学院全新改版；
2.首页改版，客户维护、新闻动态、产品资讯尽在掌握；
3. 定制化的个人消息和提醒系统。
为了获得更好的用户体验，“米多理财顾问”会在App Store中定期更新应用，建议打开iPhone手机“设置”-“iTunes Store与App Store”-开启“更新”自动下载，确保第一时间体验更好的“米多理财顾问”。
4.1.0 03/03/2017
修复已知BUG
more Version 5.1.1 25/09/2025
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